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    十年河東十年河西 從LED產業過往之路探未來格局

    發布時間:2018/9/30 11:00:00

    我國 LED 產業經過十幾年的快速發展,已經成為全球的最主要的發展中心。國內LED產業從芯片、封裝到應用的各個環節,產值占比都是全球第一,已經成為全球最大的LED生產基地。

    根據高工產研LED研究所(GGII)數據顯示,2017年中國LED行業總體規模達6368億元,同比增長21%。隨著集中度明顯提升,LED產業大局已定,GGII預計2018年中國LED行業總體規模7615億元,同比增長19%,行業整體仍保持較中高增長速度,但增速所有放緩。未來幾年,LED行業將進入平穩發展期,GGII預計2020年中國LED產值規模將突破1萬億元。

    1.LED芯片由依賴進口走向自主供應

    LED芯片環節來看,初期芯片主要依賴進口,而近年來,在下游旺盛需求的拉動及各地政策的支持下,國內主要LED芯片企業加大研發投入,積極制定擴產計劃,芯片環節的投資力度不斷提升,使得國內LED芯片行業加速發展。近年來,隨著國內芯片企業技術的快速發展,如今,LED芯片已基本實現全部國產化,并已有部分行業領先企業開始向國際市場出口LED片或芯片產品。

    從產值上來看,2017年國內LED芯片增速達到最高點,增長近30%左右。隨著LED芯片產能的持續釋放,GGII預計2018年中國大陸LED芯片產值增速將放緩至14.4%,市場規模達到215億元。與此同時,2018LED芯片企業的稼動率將開始下滑, LED芯片價格將持續下降,進而導致LED芯片企業的毛利率回歸合理水平。以2018年第二和第三季度表現為例,LED芯片價格降幅趨緩,而第四季度隨著產能釋放,芯片價格承壓,降價幅度也會隨之變大。

    在此背景下,中小LED芯片企業缺乏擴產資金和動力,未來將面臨巨大挑戰。某種程度來看,LED芯片行業集中度越來越高無疑是件好事。對于LED行業來說,具備技術、規模優勢非常重要,因為產品價格會不斷下降,滲透率不斷提升,直接材料的成本下降已經非常有限,主要還是靠技術進步加規模優勢帶動成本下降,從而抵消產品價格下降穩定毛利率。

    現階段,能明顯看到的技術重要體現就是在新應用領域,如Mini LEDMicro LED 在顯示產品的應用。產業升級必然會給原有行業秩序帶來變化,某種程度而言,Mini LEDMicro LED的發展也是LED芯片行業的一次洗牌過程。GGII分析師表示,“伴隨著Mini LEDMicro LED的放量,2020年芯片市場增速還會回暖。”

     2. LED封裝由份額分散走向集中化

     LED封裝環節來看,我國的LED產業正是由封裝起步發展,經過數年的發展,中國LED封裝產業競爭格局逐漸發生變化,從過去的國際廠、臺灣廠和大陸本土廠三大陣營,逐漸演變為現在的代工廠(背后是國際廠)、在大陸制造的臺灣廠以及大陸本土廠三大陣營,產業環境幾乎一樣,市場競爭短期內仍難以緩和。

    對于LED封裝行業來說,2017年是國內封裝行業發展的一個里程碑,各大封裝企業開啟份額之爭。進入2018年,整合還在持續,根據高工產研LED研究所(GGII)數據顯示,2018LED封裝行業總體增速在15%左右,規模達到1千億。

    現階段,中國LED封裝企業已形成兩種戰略,一種是 “規模與一體化趨勢”戰略,中下游全產業鏈協同發展;另一種是 “差異化趨勢”戰略,車用LEDMini LEDMicro LED細分領域發展。

    毋庸置疑,未來伴隨著主要封裝廠核心的競爭力、成本的管控、技術開發的能力多方面挑戰,從而導致行業的集中度逐步提升,形成強者恒強的格局。

    3.LED下游由傳統應用走向高附加值

    LED下游應用環節來看,近兩年整體增速保持在21%左右,GGII預計2018年中國LED下游應用產值規模達到6400億元。其中,LED照明產值規模達到3415億元,同比增長15%

    隨著白熾燈逐漸成為歷史,LED照明產品正在逐步替代傳統照明產品,成為家居、商業、工業、戶外照明的主力。不過值得注意的是,目前我國LED照明市場總體仍處于集中度較低、市場競爭較為激烈的行業格局。在照明燈具市場,國內一線品牌企業憑借其多年沉淀的品牌優勢、以及較為廣泛的渠道網絡、較強的技術研發實力和嚴格的生產質量管理,占據著中高端市場;而眾多中小照明生產企業,其產品技術成熟度和質量穩定性相對較低,產品附加值相對較低,產品同質化現象較為嚴重,主要以價格競爭為主要手段參與市場的競爭。

    行業競爭加劇,消費者對產品品質、品牌的關注程度增加,越來越多競爭能力弱的企業將會被市場淘汰,而技術研發實力較強、品質控制較好的照明企業則獲得更多的市場機會。由此看來,未來LED照明產業將繼續進入深度調整成熟階段,洗牌整合持續,LED照明行業的集中度也將進一步提高。

    行業集中度提高,LED照明產品性價比也將快速提升,LED照明產品的滲透率也將會逐年增長。據GGII數據顯示,2017年全球LED照明滲透率達到40%左右,2018LED照明滲透率繼續進入加速提升階段。除此之外,LED利基市場如LED車燈、LED植物照明、LED智能照明、LED小間距顯示屏也將保持高速增長,LED新興應用Mini LED也將迎來產業化應用,提升LED顯示和背光向附加值。

    俗話說,“十年河東,十年河西”,一個行業的發展也是如此。就LED行業而言,十年的時間足夠發生翻天覆地的變化。通過過去十年的不斷積累、沉淀、洗牌、整合,如今的LED產業已形成一個新的格局。而市場風云變幻,下一個十年的時間,LED產業形勢又將如何?



     來源:高工LED

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